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證照名稱:特許金融分析師 Chartered Financial Analyst – CFA

發證單位 美國特許金融分析師協會 (CFA Institute)
區域適用 全球適用
資格 / 技能 資格
有效期限 終身受用
證照簡介

特許金融分析師(英語:Chartered Financial Analyst,又譯為特許財務分析師、特許財經分析師、註冊金融分析師等),簡稱CFA,是一項金融投資專業資格。CFA為美國特許金融分析師協會認證的專業資格。

 

CFA考試內容涵蓋了廣泛的金融知識,並且每年更新,以便涵蓋最新的金融市場知識以及金融領域的研究成果。

 

CFA考試共分為三級(Level),最低級Level 1,每位考生每年只可報考一個級別的考試,通過後才可報考下一級別,各Level成績可永久保留。CFA考試主要量度考生應用投資原則的能力及專業操守。Level 1考試針對投資評價及管理的不同投資工具及概念;Level 2著重資產評價,Level 3則深入探討投資組合管理。全球的CFA考試都採用英文。

 

根據統計,每個Level的合格率約40%,所以三個考試全過的錄取率便降到10%以下,一般從業人員多半都要花3至5年,才能通過3個級別才取得證照。

 

參考網站:https://www.cfainstitute.org/

 

考試資訊:https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/exam

 

考試科目

Level 1 Level 2 Level 3

Ethical and Professional Standards

15 10 10

Quantitative Methods

12 5 5

Economics

10 5 0

Financial Statement Analysis

20 20 0

Corporate Finance

8 10 0

Analysis of Equity Investments

10 25 10

Analysis of Fixed Income Investments

10 10 15

Derivatives

5 5 10

Alternative Investments

5 0 5

Portfolio Management

5 10 45
  100 100 100

 

相關課程請查閱:https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/curriculum

報考資格 Level 1 大學畢業或同等學歷 (高中畢業+工作四年), 不限科系;Level 2 需先通過 Level 1;Level 3 需先通過 Level 2 及 Level 1
報考手續

請至美國投資管理協會網站完成線上註冊程序即可,報考請查閱:

https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/register

付費方式:信用卡支付或使用美金匯票。

費用詳細:https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/exam/fees

報考地點 參考報考手續
證照所屬範疇 金融、銀行、保險、投資分析
適用職位